CRM

ambil/update data CRM

CRM Integration digunakan untuk mengatur AI mengupdate CRM secara otomatis berdasarkan percakapan. Pada CRM Prompt Configuration ini kamu dapat memberi tahu AI kapan dan bagaimana harus mengisi board CRM.

Langkah-Langkah mengatur Image Edit:

1

Akses Halaman Integration

Di halaman integration, pilih bagian Connected Apps dan cari fitur CRM.

2

Aktifkan Fitur

Untuk mengaktifkan, klik Activate.

3

Konfigurasi Pengaturan

Klik Settings untuk melakukan konfigurasi dari AI CRM.

4

CRM Board Configuration

  1. Klik Add Board

  1. Pilih Board

  1. Pilih Column to Match

  1. Pilih Columns to Update

Pada CRM Board Configuration terdapat system instruction yang dapat menentukan:

  • Data apa yang harus ditangkap dari percakapan (nama, email, kebutuhan, budget, status lead)

  • Kapan harus membuat entry baru di CRM

  • Kapan harus update entry yang sudah ada

  • Board mana yang harus diisi (Lead, Client, Task, Support Ticket, dll.)

AI akan mengikuti aturan ini secara otomatis setiap kali terdapat percakapan baru yang muncul.

5

Masukkan File Generator Prompt

6

Klik Save Configuration

Save Configuration button terdapat 4 kondisi:

  • Akan menjadi enable ketika user sudah menambahkan Prompt

  • Akan menjadi enable ketika user merubah isi Prompt

  • Akan menjadi disable ketika belum menambahkan Prompt

  • Akan menjadi disable ketika tidak adanya perubahan Prompt

PreviousIntegrationsNextOrders

Last updated