CRM Integration digunakan untuk mengatur AI mengupdate CRM secara otomatis berdasarkan percakapan. Pada CRM Prompt Configuration ini kamu dapat memberi tahu AI kapan dan bagaimana harus mengisi board CRM.
Langkah-Langkah mengatur Image Edit:
1
Akses Halaman Integration
Di halaman integration, pilih bagian Connected Apps dan cari fitur CRM.
2
Aktifkan Fitur
Untuk mengaktifkan, klik Activate.
3
Konfigurasi Pengaturan
Klik Settings untuk melakukan konfigurasi dari AI CRM.
4
CRM Board Configuration
Klik Add Board
Pilih Board
Pilih Column to Match
Pilih Columns to Update
Pada CRM Board Configuration terdapat system instruction yang dapat menentukan:
Data apa yang harus ditangkap dari percakapan (nama, email, kebutuhan, budget, status lead)
Kapan harus membuat entry baru di CRM
Kapan harus update entry yang sudah ada
Board mana yang harus diisi (Lead, Client, Task, Support Ticket, dll.)
AI akan mengikuti aturan ini secara otomatis setiap kali terdapat percakapan baru yang muncul.
5
Masukkan File Generator Prompt
6
Klik Save Configuration
Save Configuration button terdapat 4 kondisi:
Akan menjadi enable ketika user sudah menambahkan Prompt
Akan menjadi enable ketika user merubah isi Prompt
Akan menjadi disable ketika belum menambahkan Prompt
Akan menjadi disable ketika tidak adanya perubahan Prompt
